Sinopse

Numa isolada aldeia portuguesa há uma lenda. A lenda da criança-lobo. Desejada e nascida numa noite de lua cheia. Tudo começa quando uma jovem camponesa, desesperada por um filho, pede um desejo a uma criatura da floresta.

O desejo? Uma criança. Mas a criatura da floresta amaldiçoa a mulher. A criança irá trazer dentes e sangue. Os anos passam, a criança cresce, e torna-se num jovem atormentado e perseguido pelos aldeões. Dividido entre a sua natureza animal e uma amizade com uma jovem bruxa. Juntos vão tentar quebrar a maldição e encontrar o seu lugar no mundo.